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Les exportations belges de marchandises en recul de 15,2 % sur un an en 2023
Les pays du monde entier s’appuient sur les importations et les exportations par voie aérienne, maritime et routière pour acheminer les marchandises à travers leurs frontières vers d’autres pays. Le commerce permet aux économies de prospérer. Mais qu’en est-il de la compétitivité et du pouvoir de négociation de certains pays ?
Presque tout ce qui nous entoure, des stylos aux téléphones, provient de l’étranger s’il n'est pas fabriqué en Belgique. Même la plupart des produits fabriqués en Belgique contiennent des composantes importées d’autres pays. La liste des biens importés et exportés est sans fin, qu’il s’agisse de vêtements, d’automobiles, de nourriture, de pétrole, de produits électroniques et bien d'autres choses encore.
Les plus grands pays exportateurs du monde en 2023
La Chine figure en tête de la liste des plus grands exportateurs mondiaux, avec une part de marché de 15,7 % en 2023. Elle a même vu sa part d'exportation augmenter de 0,5 point de pourcentage en 2023. Cette croissance annuelle constante souligne la forte position de la Chine dans le commerce mondial et sa compétitivité. Les États-Unis arrivent en deuxième position (avec une part de marché de 9,4 %), suivis par l'Allemagne (7,9 %). Il est intéressant de noter que parmi les dix premiers pays exportateurs, deux sont asiatiques, deux sont nord-américains et quatre sont européens.
Dans l'ensemble, le commerce mondial en valeur des exportations s'est contracté de 9 % en moyenne en 2023. Dans ce contexte de ralentissement du marché mondial :
- Les exportations de la Belgique ont diminué plus fortement que la moyenne mondiale, avec une baisse de 15,2 %.
- En 2023, la Belgique s’est classée 16e en termes de parts de marché à l'exportation, avec un taux de 1,8 %.
- Après avoir légèrement augmenté en 2021 et 2022, la part de marché de la Belgique a baissé de 0,1 point de pourcentage en 2023, tandis que la part de marché des 15 premiers pays a enregistré une augmentation en 2023.
Cela indique que la Belgique rencontre davantage de difficultés à maintenir sa position concurrentielle sur le marché mondial des exportations, en particulier par rapport à des économies plus importantes en taille. Dans le même temps, d'autres pays européens, comme l'Allemagne, les Pays-Bas et la France, continuent de maintenir des taux d'exportation remarquablement forts.
Exportations belges de marchandises en 2023
En 2023, les échanges commerciaux de la Belgique ont présenté une image variée en fonction du groupe de produits, comme le montre le graphique « Commerce belge par groupe de produits en 2023 » consacré aux exportations.
Les produits chimiques sont les marchandises les plus exportées. Ils représentaient plus de 30 % des exportations totales, soit 162 milliards d'euros. Néanmoins, les exportations de ces produits ont chuté de plus de 17 % par rapport à 2022. Sur une période de cinq ans, cette catégorie d'exportation importante pour l'économie belge a enregistré une augmentation de 7 % en moyenne, malgré la baisse en 2022.
Toutefois, la plus forte progression observée est à mettre à l’actif des exportations de machines et de matériel de transport. Leurs exportations ont augmenté de plus de 15 % en 2023 pour atteindre près de 115 milliards d'euros, soit environ 12 % des exportations totales de marchandises. En revanche, certaines catégories ont connu de fortes baisses. À titre d’exemple, les exportations de combustibles minéraux, qui représentent 12 % des exportations totales, ont chuté d’au moins 39 % en 2023. Pourtant, la moyenne quinquennale se maintient à un solide 19 %, ce qui indique des fluctuations dans cette catégorie de produits.
Le ralentissement de la croissance économique mondiale (3,1 % en 2023 contre 3,5 % en 2022) a entraîné une baisse des exportations belges. Cette contraction du PIB mondial est due aux hausses de taux d'intérêt décidées par plusieurs banques centrales pour maîtriser l'inflation et aux tensions géopolitiques persistantes (Bureau fédéral du Plan – Budget Economique 2024 – Prévisions économiques 2025-2029 de février 2024).
Importations belges de marchandises en 2023
Les importations mondiales de marchandises se sont contractées de 10 % en 2023, tandis que les importations belges ont chuté de près de 12 % sur la même période. Les importations belges en 2023 affichent donc une tendance majoritairement à la baisse et présentent des évolutions négatives dans presque tous les groupes de produits. Cette baisse en valeur touche tous les groupes de produits, à l'exception du groupe « machines et matériel de transport », qui a connu une hausse de 14 %, et du groupe « nourriture et animaux vivants », qui a enregistré une hausse de 2 %.
En ce qui concerne les importations de marchandises, la composition du graphique est similaire à celle des exportations. Malgré leur faible part, les matières premières et les transactions non classées ailleurs ont connu la plus forte baisse en 2023 (-37 %). Les importations de combustibles minéraux, qui représentent 16 % du total, ont également connu une forte baisse (-36 %) en 2023. Face à cela, les machines et le matériel de transport constituent 26 % des importations et enregistrent une croissance de 14 %, et la nourriture et les animaux vivants affichent une légère augmentation de 2 % avec une part de 7 %. Ces chiffres présentent donc une situation contrastée où les produits liés à l'énergie, en particulier, sont en forte baisse pour la Belgique.
Marchés d'exportation et d'importation belges en 2023
La Belgique exporte et importe ses produits principalement vers les pays voisins : l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. Cependant, le groupe de produits « produits chimiques et produits connexes » s’exportent en très grande quantité vers des pays hors UE. Pour les produits chimiques, les pays tiers suivants sont particulièrement importants :
- États-Unis
- Royaume-Uni
- Chine
Baisse de la part des produits de haute technologie dans les exportations belges en 2023
En 2023, la part des produits de haute technologie dans les exportations totales de la Belgique était de 15 %. Il s'agit d'une diminution de trois points de pourcentage par rapport à 2022. La valeur totale des exportations de ces produits s’élevait à 47,5 milliards de dollars, soit 26 % de moins que les 63,9 milliards de dollars enregistrés en 2022.
La comparaison avec les pays voisins montre que l'Allemagne, les Pays-Bas et la France ont une part plus importante de produits de haute technologie en 2023. L'Allemagne a vu sa part passer de 19 % en 2022 à 20 % de ses exportations totales, avec une valeur d'exportation de 286,6 milliards de dollars en 2023. Les Pays-Bas ont vu leur part augmenter de 16 % à 17 % et ont enregistré une valeur d'exportation de 111,2 milliards de dollars. Enfin, la part de la France est restée stable à 17 %, avec une valeur d'exportation de 96,8 milliards de dollars.
Le commerce des services présente de meilleurs résultats en 2023
La balance commerciale belge des services s'est légèrement améliorée, passant d'environ -6.901 millions d'euros en 2022 à -6.385 millions d'euros en 2023. Un déficit signifie que les sorties d'argent sont supérieures aux entrées, et qu’en d'autres termes, la balance commerciale belge des services présente un excédent de débit. Le déficit de la balance commerciale est principalement dû aux catégories suivantes :
- Services liés aux voyages : avec -13.139 millions d'euros, il s'agit de loin de la contribution négative la plus importante au déficit global de la balance des services.
- Autres services aux entreprises : -633 millions d'euros.
- Services d'entretien et de réparation : -348 millions d'euros.
- Redevances pour l'utilisation de la propriété intellectuelle : -222 millions d'euros.
D'autre part, certaines catégories affichent des soldes positifs et compensent partiellement l'impact négatif. C’est le cas des :
- Services de transport : +2.497 millions d'euros.
- Télécommunications, services informatiques et d'information : +1.190 millions d'euros.
- Services de transformation d'intrants appartenant à des tiers : +2.156 millions d'euros.
Par rapport aux pays voisins, la Belgique a un secteur des services beaucoup plus petit. L'Allemagne présente un déficit de 64.578 millions d'euros en 2023 alors que la France et les Pays-Bas présentent, à l’inverse, des excédents significatifs de leur balance commerciale des services, avec respectivement 35.529 millions d'euros et 34.129 millions d'euros.
Nos principaux partenaires commerciaux (crédit) sont les Pays-Bas, la France et les États-Unis.
